Aumento de capital da dona do Correio da Manhã decorre até 11 de março

| Economia
Porto Canal com Lusa

Lisboa, 18 fev 2020 (Lusa) -- O aumento de capital da Cofina no montante de 85 milhões de euros para financiamento da compra da TVI decorre até dia 11 de março, segundo o prospeto divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo o documento, publicado na segunda-feira à noite, a oferta abrange a subscrição reservada a acionistas no exercício do direito de preferência e demais investidores que adquiram direitos de subscrição, através da emissão de 188.888.889 novas ações ordinárias, escriturais e nominativas, sem valor nominal.

O preço de subscrição foi fixado em 0,45 euros por cada nova ação, que corresponde ao respetivo valor de emissão.

A data limite para aquisição em mercado regulamentado Euronext Lisbon de ações da Cofina com direitos de preferência na subscrição das novas ações incorporados será o dia 20 de fevereiro de 2020, inclusive.

As ações da Cofina adquiridas após esta data já não conferem o direito a participar na oferta, sinaliza o documento.

A negociação de direitos de subscrição em bolsa pode ser feita entre 25 de fevereiro e 5 de março e a receção das ordens na oferta, a partir das 08:30 de 25 de fevereiro até às 15:00 de 10 de março.

A receção de ordens na oferta particular decorre das 15:00 de 05 de março até às 12:00 de 11 de março, estando previsto o apuramento dos resultados da oferta no dia 11 de março.

"A data previsível para ser iniciada a negociação das novas ações no mercado regulamentado Euronext Lisbon é o dia 13 de março de 2020, sujeita, contudo, à prévia obtenção do registo comercial do aumento de capital, à prévia liquidação física e financeira da oferta e da oferta particular, caso a mesma tenha lugar, e à decisão de admissão à negociação", indica.

Os acionistas da Cofina aprovaram no final do mês passado o aumento de capital até 85 milhões de euros para o financiamento da compra da TVI.

No mesmo dia, os acionistas da Prisa aprovaram a venda da Vertix, que detém a maioria da Media Capital, à Cofina, em assembleia-geral extraordinária, em Madrid.

Em 30 de dezembro, a Autoridade da Concorrência (AdC) anunciou a sua não oposição à compra da Media Capital pela Cofina, que era uma das condições da dona do Correio da Manhã para o sucesso da oferta.

No anúncio preliminar de lançamento da oferta pública de aquisição (OPA), a Cofina fez depender o sucesso da operação de um conjunto de condições prévias, entre as quais a não oposição por parte da AdC, a autorização da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), a aprovação, pela assembleia-geral da espanhola Prisa, da transação, bem como a aprovação e execução de um ou mais aumentos de capital social da dona do Correio da Manhã para financiar a compra da Media Capital.

Em 23 de dezembro, a Cofina anunciou ter acordado com a Prisa a redução do preço da compra em 50 milhões de euros face aos 255 milhões de euros ['enterprise value'] comunicados em 21 de setembro.

Ou seja, o preço de aquisição é agora de 123,29 milhões de euros, o que corresponde a um 'enterprise value' (inclui a dívida da dona da TVI) de 205 milhões de euros.

Pela transação, a Prisa irá receber 123,9 milhões de euros, menos 27% do que o previsto inicialmente, o que representa um prejuízo para a editora do El País de 54,3 milhões de euros nas suas contas relativas aos primeiros nove meses do ano.

A venda da Media Capital está também condicionada à renúncia por parte de vários credores financeiros da Prisa.

O grupo Cofina detém, além do Correio da Manhã e do Record, a CM TV, o Jornal de Negócios, a revista Sábado, entre outros títulos.

Por sua vez, a Media Capital conta com seis canais de televisão e a plataforma digital TVI Player. Além da TVI, canal generalista em sinal aberto, conta com a TVI24, TVI Reality, TVI Ficção, TVI Internacional e TVI África.

A Media Capital tem também rádios, nas quais se inclui a Comercial.

A Cofina estima que a compra da dona da TVI esteja concluída no primeiro trimestre deste ano e que represente sinergias de 46 milhões de euros.

ICO (PE/ALYN/ALU/SCA/LT) // JNM

Lusa/Fim

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